Subcuentas y usuarios

Aprenda a crear y administrar subcuentas y usuarios dentro de la plataforma.

¿Qué es una subcuenta?

Dentro de Wavy, tenemos una arquitectura en la que nuestro cliente puede usar el mismo número para cumplir múltiples objetivos.

Dentro de una cuenta, puede tener múltiples subcuentas con "departamentos" y configuraciones personalizadas donde puede realizar muchos desencadenantes diferentes, como el cumplimiento, CRM, estado del pedido y más.

Cada subcuenta puede tener sus propios usuarios y webhook, esto permite la optimización de un número de cliente.

Solo los usuarios con un perfil de administrador pueden crear subcuentas.

Acceda a subcuentas y usuarios en nuestro menú lateral
Menu Subcuentas

Menu Subcuentas

Dentro de nuestra plataforma acceda al menú Subcuentas. En esta sesión puedes:

  • Ver todas las subcuentas en su cuenta maestra

  • Ver usuarios que pertenecen a subcuentas

  • Cree una nueva subcuenta o usuario: la creación de subcuentas y usuarios depende del perfil del usuario. Solo el perfil de administrador puede crear y administrar subcuentas y usuarios.

Ver perfiles de usuario para comprender los permisos para esta y otras sesiones.

Configuración de subcuenta

Opciones dentro de la subcuenta seleccionada

Dentro de una subcuenta

Al seleccionar una subcuenta con perfil de administrador, puede:

  • Editar nombre de cuenta secundaria y referencia

  • Ver la lista de usuarios vinculados a esta subcuenta

  • Editar usuarios de subcuentas

  • Agregar usuarios a esta subcuenta

Crear subcuenta

En Subcuentas y usuarios Agregar subcuenta

  • Nombra tu nueva subcuenta

  • Dele una referencia a esta subcuenta: use letras, números o _ (esta referencia se usa en nuestra base de datos)

Agregar usuarios a la subcuenta

Solo los usuarios con perfil de administrador pueden crear nuevos usuarios.

Seleccione la Subcuenta deseada> Haga clic> Agregar usuarios

Agregar usuario a subcuenta

Dentro de una cuenta secundaria, al hacer clic en Agregar usuario, ingresará a la pantalla de registro de su nuevo usuario, complete con:

  • Nombre

  • Apellido

  • Login

  • E-mail (debe ser un e-mail válido) Número de teléfono

  • Definir la subcuenta a la que pertenece

  • Perfil de usuario: IMPORTANTE: cada perfil otorga diferentes permisos

Perfiles de usuario

Analista de Datos

Es capaz de extraer informes de toda la cuenta, sin embargo, no puede acceder a ninguna de las otras funciones o realizar la envio de mensajes.

Gerente

Este perfil tiene acceso a todos los datos que se encuentran en las subcuentas de su cuenta, es decir, es un perfil más macro, que tiene la información de todo, pero aún no tiene el permiso para editar y crear nuevas subcuentas y usuarios.

Administrador del cuenta

El perfil del administrador del cliente, además de tener todos los datos disponibles para todo dentro de su cuenta, como informes, plantillas, grupos y contactos, entre otros, también logra crear y editar nuevas subcuentas y usuarios.

Usuario

Tiene acceso a enviar e informar los mensajes que ha enviado. Puede ver otra información que se comparte dentro de la subcuenta a la que pertenece, como plantillas, grupos y contactos.

Analista

Tiene acceso a todo lo que se activó dentro de su subcuenta, como mensajes, informes, plantillas, grupos y contactos.